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Der US-Dollar stieg in der fünften Woche in Folge gegenüber einem Währungskorb an. Auf dem Chart des Dollar-Index wurde ein weiteres technisches Ziel erreicht. Wie sieht es mit den Fundamentaldaten aus, und wird die US-Währung weiter aufwerten?
DXY
Der Mittwoch war für den Dollar ein sehr lebhafter Handelstag. Am Vorabend des langen Thanksgiving-Wochenendes wurden in den USA die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, eine Aktualisierung des BIP für das dritte Quartal, die persönlichen Konsumausgaben und das FOMC-Protokoll veröffentlicht.
Alles in allem war es ein guter Tag! Das erste, was den Markt schockierte, war die Nachricht, dass die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Berichtswoche auf ein 52-Jahres-Tief gefallen ist. Es gab 199 Tausend Anträge gegenüber 270 Tausend in der Vorwoche und 260 Tausend in der Prognose. Und das, nachdem sie zu Beginn der Pandemie 6 Millionen überschritten hatte. Wie Sie sehen können, geht es dem Arbeitsmarkt recht gut.
Die BIP-Daten lagen leicht über der ersten Schätzung und zeigten ein Wachstum von 2,1 % im dritten Quartal gegenüber den erwarteten 2,2 %.
Am interessantesten war jedoch das FOMC-Protokoll. Aus dem Dokument ging eindeutig hervor, dass die Zentralbanker bereit sind, die quantitative Lockerung früher zu beenden. Sie sind auch bereit, die Zinsen früher anzuheben, wenn sich die Inflation beschleunigt und die wirtschaftliche Erholung robust genug ist.
Und was sehen wir? Die Wirtschaftsberichte in diesem Monat sind ermutigend, die Inflation ist es nicht. Die Fed ist bereit, das Tempo zu erhöhen. Eine Zinserhöhung ist also in Sicht! Im Jahr 2022 erwartet der Markt drei Zinserhöhungsrunden.
Die Erwartungen einer früheren geldpolitischen Straffung haben sich gestern bestätigt. Und die Nachricht über die Verlängerung der Amtszeit von Jerome Powell als Fed-Chef stimmte zuversichtlich, dass die Zentralbank ihren beabsichtigten Kurs fortsetzen wird.
Infolgedessen erreichte der Dollar-Index eine starke Widerstandsmarke bei 96,90. Technisch gesehen hängt das Schicksal der amerikanischen Währung nun von der Möglichkeit eines Durchbruchs und einer Fixierung über dieser Grenze ab.
Wenn wir einen echten Durchbruch sehen, wird das nächste Ziel für das Wachstum in der Region von 99,00 sein. Und es ist durchaus erreichbar, wenn die Erwartung einer hawkishen Position der FRS auf dem Markt bleibt.
Ein alternatives Szenario wäre eine lokale Korrektur – ein Pullback auf 95,00, aber das scheint im Moment unwahrscheinlich.
01.30 Australische Einzelhandelsumsätze für Oktober
09.00 Ansprache von EZB-Präsidentin Christine Lagarde
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